Hoofdmenu


Zoek


Contact

NL | EN
Ortec Finance

Insights

woensdag 16 augustus 2017

Ortec Finance Quarterly Outlook June 2017

Lees onze meest recente Quarterly Outlook, gebaseerd op onze scenario aanpak toegepast op alle informatie beschikbaar aan het einde van juni 2017.

Lees meer
maandag 10 juli 2017

Risicoprofilering passend bij een klantgericht advies

Beleggingsadvies begint met het vaststellen van het risicoprofiel. Dit profiel is bepalend voor de invulling van de beleggingsportefeuille en vormt de basis voor de beleggingsadviezen die worden gegeven. Er zijn verschillende methodieken om een risicoprofiel vast te stellen, waarbij de definitie van een risicoprofiel niet altijd duidelijk maakt wat dat is. In dit artikel worden verschillende methodieken beschreven en met elkaar vergeleken. Ook wordt een voorzet gedaan om verschillende definities van de term ‘risicoprofiel’ uniform te omschrijven. Tot slot besteden we aandacht aan veranderingen die het gevolg zijn van nieuwe wetgeving.

Lees meer
maandag 12 juni 2017

Risicohouding variabele pensioenuitkering

Aangescherpte regelgeving betekent dat banken en PPI’s vanaf volgend jaar completer moeten zijn in hun beleggingsadvies. Dat vraagt om een integralere benadering van de klant als het gaat om pensioenen.

Lees meer
vrijdag 2 juni 2017

Execution only vs. most trusted advisor

The popular Know Your Customer concept is at the heart of client-centred financial advice and serves as an important guideline in the latest legislation. Acting on this concept, financial institutions have been greatly occupied with collecting various data on their individual clients. Unfortunately, they still do very little with those data. Surely this cannot be the intention of the Know Your Customer concept.

Lees meer
vrijdag 5 mei 2017

MiFID II als Chance

Ton Kentgens, director Global Business Development for Ortec Finance Private Client Solutions, was recently interviewed by Citywire Deutschland. He talked about the coming of MiFID II and the need to place the client, not the product, at the center of financial advice. Kentgens also argued that wealth managers need to completely rethink and restructure their business plan in the age of digitization.

Lees meer
maandag 20 februari 2017

Van overzicht naar inzicht in 2017

2017 wordt een belangrijk jaar. Er zijn ontwikkelingen gaande waar banken, pensioenfondsen en andere financieel dienstverleners op zullen moeten inspelen om consumenten nog beter van dienst te zijn. Ronald Janssen, Managing Director Private Wealth Management bij Ortec Finance, stipt een aantal trends aan voor het komende jaar.

Lees meer
dinsdag 15 november 2016

De uitdagingen van zorgplicht

Zorgplicht is een thema dat bij alle financiële instellingen hoog op de agenda staat. De zorgplicht bestaat zowel bij het afsluiten als tijdens de looptijd van financiële producten.

Lees meer
woensdag 12 oktober 2016

The use of financial models and challenges of robo advice

In a previous post we discussed how robo advice can help with financial decision making. Making the right investment decisions is complicated. Ortec Finance enables people to manage this complexity. We do so by providing them with the appropriate tools and advice, so they better understand the impact of their decisions and adjust them or their goals when needed. Robo advice is such a tool.

Lees meer
woensdag 28 september 2016

Pension Reform and Robo Advice

An Institutional Perspective on Pension Reform in the Netherlands.

Lees meer
maandag 26 september 2016

Practical guidelines for implementing MiFID II

It will take more than a year before MiFID II, the new regulatory framework for investment firms, will come into effect. Its implementation will be challenging for many investment firms.

Lees meer